AI成為主線越來越清晰
發表時間 ：2024-12-20
來源：中訊證研
AI成為主線越來越清晰
【今日研判】
大的退潮基本上結束了，不過這里容錯率很低，風格也開始變得模糊，起碼是不適合接力和做持續性的資金玩的，潛伏和挖掘選手可能玩的更舒服一點；
題材上反反復復的還是字節AI相關的產業鏈比較強，這一塊確實有想象力，畢竟國內的大廠格局在AI時代是發生了比較大的變化的，字節的豆包AI用起來確實比去年的很多大模型都要好，后面就看能否有爆款AI應用并且產生業績了，這個板塊如果真的炒起來可能也是帶動風格變化的原因之一，但不可操之過急，還需要等情緒好起來的時候再看看市場選擇。
【大事件】
1、商務部加快出臺推進首發經濟的政策文件。
2、微信小店灰測“送禮物”功能微信電商有望迎來催化
【熱點機會】
算力（芯片、液冷、高速連接、電源、光模塊、交換機、算力中心等）
4板（算力）：瑞斯康達
4板（高速連接）：鑫科材料
3板（算力）：佳力圖
1板（算力）：南凌科技、潤建股份、潤澤科技、城地香江、利通電子、亞康股份、華塑科技、浪潮信息
1板（電源）：麥格米特、科泰電源、歐陸通
1板（光模塊）：光迅科技、
1板（液冷）：光迅科技、高瀾股份、康盛股份、川潤股份
1板（高速連接）：華脈科技、得潤電子、寶勝股份、長飛光纖
1板（交換機）：銳捷網絡、星網銳捷
1板（北交所）：億能電力
事件1：美股博通上周五漲逾24%，本周一漲逾11%，博通今年AI收入增長220%至122億美
事件2：12月18日，深圳印發《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》的通知，每年發放最高5億元“訓力券”。
事件3：12月19日，蘋果據悉與騰訊、字節初步接洽，考慮將二者AI模型嵌入在華銷售的iPhone。
風險提示：（該建議僅作為投資參考，據此操作風險自行承擔。投顧：王志輝 ，證書編號 ：A0690612110001）