市場預期點燃電磁屏蔽行情
發表時間 ：2024-05-27
來源：中訊證研
市場預期點燃電磁屏蔽行情
【今日研判】
短期指數已經大跌兩天，無論下周是先反彈再跌，還是繼續大跌進一步構成超跌，只要指數跌到前高或前高區間（3050點），都有企穩預期。
【大事件】
1、我國拓展跨境電商出口 機構青睞行業長期發展空間
。
2、 政策推動文化和旅游領域設備更新 相關投資高增長。
【重點板塊】
電磁屏蔽：沃特股份、萬方發展、隆揚電子
事件：英偉達GB200需求進度超預期，核心增量在于銅互聯，GB200預計設計功耗將達到12萬瓦，其內部高功率電源必然會產生強力的電磁干擾，而GB200內部的銅線將難以抵抗。AI服務器如果不能很好地抵抗電磁干擾，不但容易縮短使用壽命、造成額外成本，而且會耽誤研發進度，影響企業競爭。因此，銅互聯導入AI服務器的浪潮之下，電磁屏蔽材料是核心預期差，AI服務器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量。
電力：郴電國際、廣西能源、電投產融、湖南發展、新中港、大連熱電、明星電力、吉電股份、廊坊發展、樂山電力、西昌電力
電網：九洲集團、億能電力
虛擬電廠：國能日新、眾智科技、芯能科技、萬勝智能
事件：5月23日下午在山東省濟南市主持召開企業和專家座談會。
座談會上，國家電力投資集團劉明勝等9位企業和專家代表先后發言，就深化電力體制改革、發展風險投資、用科技改造提升傳統產業等提出意見建議。（7月召開三中全會主題預期）
【投資建議】
行情分化，去弱留強
風險提示：（該建議僅作為投資參考，據此操作風險自行承擔。投顧：王志輝 ，證書編號 ：A0690612110001）